Mysteel 调研：钢铁产业链下游企业复工复产情况3次汇总

随着武汉疫情的蔓延，为打赢这场无硝烟的战争，保障广大人民群众的生命安全，全国各地纷纷出台了推迟企业复工的通知。2月14日Mysteel 跟踪调研了482家具有代表性的下游企业，就“预计复产时间、复工后是否完全恢复生产、不能正常生产的原因、预计完全恢复生产”这几个问题进行了详细调研。现将本次调研情况报告如下。

一、主要下游企业复工时间调研情况

本次调研样本涵盖建筑施工业、钢结构、集装箱、机械、汽车、家电、紧固件等12个下游行业，调研样本合计482家企业。

图1：调研样本涉及的行业数量、占比情况

1、建筑施工企业

本次调研样本中有155家企业属于建筑施工企业，样本中已复工企业占比不足10%，计划2月中下旬复工企业占比为38%左右，另外10%企业将集中在3月上旬复工，剩余调研的41%企业的复工时间仍处于待定中；未复工的企业中，大概有71%企业是由于企业复工审批流程严格，等待政府通知中，导致复产时间推迟，大概有22.6%企业是由于员工返岗困难及防护材料不足而推迟复工。

图2：建筑施工企业复工时间

2、钢结构企业

本次调研样本中有95家企业生产钢结构企业，其中54家属于热轧板卷下游企业，22家属于中厚板下游企业。总调研样本中超过一半的企业开工时间处于待定状态，已复工企业占比为24%，计划2月中下旬复工的企业占比达23%左右。未复工的企业经调研得知，主要是由于等待政府通知复工时间、人员返工受限、仓库不能提货导致原料不足，物流受限制。

图3：钢结构企业复工时间

3、机械

本次调研样本中有39家企业属于机械相关行业，主要是工业线材和中厚板的下游行业，调研样本中目前已有28%企业复工，2月企业复工比例将达到64%左右，剩余36%企业时间待定，未复产的理由大部分是由于开工条件不满足政府要求。

图4：机械行业企业复工时间

4、汽车

本次共调研了12家生产汽车整车企业，汽车主要以冷镀为原料生产，其中25%企业已经复产，且2月份预计复产占比达到75%，政府限制、物流及原料跟不上等原因限制了企业的复产。

图5：汽车整车行业企业复工时间

5、汽车零配件

本次共调研了28家生产汽车零配件企业，调研样本中已有25%企业已经复工，50的企业将于2月底前复工，还有7家企业复工时间待定。

图6：汽车零配件企业复工时间

6、家电

本次调研了10家电企业，其中有6家企业已经复工，2月调研样本中剩余企业将会陆续复产。

图7：家电行业企业复工时间

7、紧固件

本次共调研了54家生产紧固件企业，复工企业占比较少仅为15%左右，大概2月份陆续会有50%企业复工，3月也会有少许企业复工，还有31%企业复工时间待定。

图8：紧固件企业复工时间

8、冷轧带钢厂

本次调研共涉及38家冷轧带钢厂，调研样本中大部分企业复工时间处于待定状态，一方面由于订单不足，企业复产积极性不高，另一方面由于到岗人数较少，无法正常开工。目前只有13%企业已经复工，到2月底，大概共有23%企业复工。

图9：冷轧带钢厂复产时间

9、包装五金

本次调研了21家包装五金相关企业，其中13家企业已经复工，占比为62%，33%企业复产时间未确定。

图10：包装五金企业复产时间

10、建筑装潢

本次调研共涉及13家建筑装潢企业，调研样本中只有1家企业已经复工，企业复工时间将集中在2月，仍有30%企业复工时间未确定。

图11：建筑装潢企业复产时间

11、集装箱

调研样本中目前没有企业复工，其中2月下旬复工的企业有2家，复工时间待定有3家，占比60%，主要是考虑到安全问题，推迟企业复工时间。

图12：集装箱企业复产时间

12、造船

本次调研样本中有4家造船企业，目前没有企业复工，主要造船企业属于劳动密集型行业，劳务工人大多数是外地人，叠加交通影响，政府管制，企业复工大部分是等待政府通知中。

图13：造船企业复产时间

二、主要下游企业复工后恢复正常经营所需时间调研

本次调研的482家下游企业中，复工即可恢复正常生产经营的企业有78家，占比为16%，大部分企业都是复工后半个月可恢复生产，占比约为39%，复工后一周内可以恢复生产的企业占比为31.7%，所以大约86.7%企业可以在复工后半个月内恢复正常经营水平，复工后一个月内企业基本上都可达到正常生产水平，但是调研样本仍有3.3%企业需要更长时间会来恢复正常生产经营。

图14：主要下游企业复工后恢复正常经营所需时间

根据Mysteel调研样本，分行业来看各企业恢复正常经营所需的时间：其中包装五金企业、汽车、汽车零配件三大行业复工后恢复所需时间集中在7天以内；钢结构、机械、建筑施工业、紧固件、冷轧带钢厂、家电这六个行业大部分企业复工后大概需要半个月的时间才能恢复正常经营水平；其中调研的集装箱行业企业表示大概率复工后即可立即恢复正常生产水平；造船行业恢复时间不等，没有明显的集中恢复时间。

表1：分行业企业恢复正常经营所需时间

三、主要下游企业不能恢复正常生产经营原因

根据Mysteel调研样本，梳理出钢铁产业链下游企业不能恢复正常经营的主要原因，大部分企业是由于复工需要严格的政府审批流程，其中一部分企业已经提出复工申请，等待政府审批中，占比16.8%，另一部分仍在等待政府复工时间通知，占调研比重33.6%；第二大影响企业正常生产原因是企业人力资源不够，由于交通管制以及外地人口交通限制等原因导致到岗人数不足，企业无法正常开工，占比达到29.3%；同时有3.3%企业表示目前受到疫情影响，订单严重不足，企业无法正常开工，有1.7%企业表示目前仓库无法提货，即使有订单，也由于原料的缺乏，无法正常生产，同时防疫物资的匮乏、资金的紧张、开工费用的高昂、项目等待审批等等原因都制约着企业正常生产经营。

图15: 主要下游企业不能恢复正常生产经营原因

表2:分行业来看主要下游企业不能恢复正常生产经营原因

四、主要下游企业预计完全恢复正常生产时间

根据Mysteel调研结果显示，包装五金、机械、集装箱、家电、汽车、汽车零配件行业大部分企业将集中于2月份完全恢复正常生产，也就说2月份对于冷镀、中厚板、工业线材、工业棒材的需求会增加；钢结构、建筑施工业、建筑装潢、紧固件、冷轧带钢厂、造船业大部分企业将集中于3月份完全恢复正常生产，也就是说3月份对于建筑钢材、热轧板卷、型钢、带钢有集中补库的需求。

表3:主要下游企业预计完全恢复生产时间

五、 总结

根据调研分析可得知，目前各品种下游行业已复工占比较少，2月份会集中复产，且大部分企业复工后恢复正常经营水平需要半个月的时间，所以3月分大部分企业会恢复正常经营水平；具体复产的时间的兑现主要受到政府审批流程及人员返工、订单不足、原料匮乏这几个因素影响，如果疫情一旦有明显的好转，企业会迅速恢复生产。

（二）

由于公共卫生事件的影响，导致下游企业复工复产未能按照计划正常进行，为了解整个下游行业复工复产情况，Mysteel分别于2月14日、2月25日先后展开了两次调研，跟踪了482家具有代表性的下游企业，就“预计复产时间、复工后是否完全恢复生产、不能正常生产的原因、预计完全恢复生产”这几个问题进行了详细调研。

通过两次调研对比，发现钢铁产业链下游企业复工时间整体是有所提升的，钢结构、机械、汽车零配件、紧固件等行业复工时间比计划复工节奏要快，但是对于建筑施工业、汽车、家电、包装五金复工节奏几乎没有变化，部分行业例如集装箱、造船行业复工进度有所放缓。

调研企业业务覆盖华东、华北地区占比较大，所以复工节奏的快慢对于江浙沪地区需求启动影响较大。目前主要影响企业复工的因素是员工返岗问题，企业反馈由于疫情影响，即使员工返岗，也需要一段时间的隔离，影响企业正常复工，同时42%企业表示复工后半个月时间即可恢复正常生产经营，所以随着人员隔离期结束，企业恢复正常经营的速度将会加快。且通过两次调研对比发现，政府审批略微放松，企业复工审批可能会加快。现将本次调研情况报告如下。

一、 钢铁产业链下游企业整体复工复产调研概况

1、调研样本范围

本次调研样本涵盖建筑施工业、钢结构、集装箱、机械、汽车、家电、紧固件等12个下游行业，调研样本合计482家企业。

图1：调研样本涉及的行业数量、占比情况

2、业务覆盖区域

业务覆盖最高的是华东地区，占比为35%，所以疫情对于华东地区经济影响最大，其次是华北、华南，西南，占比分别为15%、13%和10%，本次疫情最严重的华中地区，占比为7%，其中有7%企业业务覆盖全国，此外，覆盖国外业务的占比达3%，疫情对于进出口也有一定的影响。

图2：调研企业业务覆盖区域占比

3、计划复工时间调研

本次调研的482家下游企业中，目前一半的企业已经复工，与此前2月14号调研数据相比较，复工占比明显的到了提升，同时2月底前将会达到61%占比的企业恢复经营，3月份将有9%复工，即到3月底调研样本中将有71%企业复产，还有28%企业复产时间待定，2%企业部分复产，复产节奏略微加快。

图3：企业复工时间对比

4、复工后预计完全恢复生产所需时间

调研样本中，42%企业表示复工后半个月时间即可恢复正常生产经营，另外大概有38%企业表示复工后需要一周时间恢复正常，复工后立马可以恢复正常生产经营的企业占比较少，仅为14%，另外，约有12%企业表示需要一个月甚至更久的时间恢复生产。

图4：企业复工后完全恢复正常所需时间

5、预计完全恢复生产时间

调研数据显示，2月底大概有57%企业完全恢复生产，到3月底大概有88%企业会完全恢复生产，另外11%企业恢复生产时间待定，与上周调研（2月14）数据显示的仅3％企业完全恢复生产相比，生产状态有了一定的提升。

图5：企业预计完全恢复生产所需时间

6、不能完全恢复生产的具体原因

通过两次调研对比发现，政府审批略微放松，2月14日大约有34%企业反应政府审批严格，等待政府通知中，目前该比例降至29%；目前人员问题仍是影响正常复工的主要因素，员工虽陆续返工，但是仍需隔离，导致员工复工比例不高；此外订单不足，原料缺乏等问题影响也不容小觑，占比分别为3%，2%。

图6：企业不能正常经营的原因

二、 分行业来看企业复工复产情况

1、 建筑施工业

本次调研样本中有155家企业属于建筑施工企业，样本中已复工企业占比31％，计划2月底将有25家企业复工，占比16%；另外15%企业将集中在3月复工，仍有36%企业的复工时间仍处于待定中；与上次调研相比较，复工进度变化不大，但是3月计划复产占比有所提升，整体上复工比计划稍有好转。

图7：建筑施工业计划复工时间

2、 钢结构企业

本次调研样本中有95家企业生产钢结构企业，总调研样本中超过一半的企业已复工，到2月底将共有66％企业复工，2月14号调研数据显示，钢结构企业2月将有47％企业，对比数据表明钢结构企业复工节奏有所加快。

图8：钢结构企业计划复工时间

3、 机械

本次调研样本中有39家企业属于机械相关行业，主要是工业线材和中厚板的下游行业，调研样本中目前已有74%企业复工，2月企业复工比例将达到80%左右，约有18%企业时间待定。 2月14日调研数据显示2月将有64％企业复工，实际上机械行业复工时间相比计划有所提前的。

图9：机械企业计划复工时间4、 汽车

本次共调研了12家生产汽车整车企业，汽车主要以冷镀为原料生产，其中67%企业已经复产，且2月份预计复产占比达到75%，复工节奏没有变化。

图10：汽车企业计划复工时间

5、 汽车零配件

本次共调研了28家生产汽车零配件企业，调研样本中已有86%企业已经复工，7%的企业将于3月底前复工，还有2家企业复工时间待定。复工节奏略有加快。

图11：汽车零配件企业计划复工时间

6、 家电

本次调研了10家电企业，已经全部复工，与之前调研计划相同，复工节奏无变化。

7、 紧固件

本次共调研了54家生产紧固件企业，复工企业占比78%左右，大概2月份陆续会有9%企业复工，3月也会有少许企业复工，还有9%企业复工时间待定，复工节奏略有增快。

图12：紧固件企业计划复工时间

8、 冷轧带钢厂

本次调研共涉及38家冷轧带钢厂，调研样本中42%企业已经复工，到2月底，大概共有60%企业复工，与之前调研数据2月将有23%企业复工相比，复工节奏明显加快。

图13：冷轧带钢厂企业计划复工时间

9、 包装五金

本次调研了21家包装五金相关企业，其中14家企业已经复工，占比为62%，2月底将有1家企业计划复工，33%企业复产时间未确定，复产节奏无变化。

图14：包装五金企业计划复工时间

10、 建筑装潢

本次调研共涉及13家建筑装潢企业，调研样本中有4家企业已经复工，企业复工时间将集中在2月，2月底前将有54%企业复工，仍有38%企业复工时间未确定。复工时间有所加快。

图15：建筑装潢企业计划复工时间

11、 集装箱

调研样本中目前仅有1家，复工时间待定有5家，占比50%，与之前调研计划时间相比，复工节奏变慢。

图16：集装箱企业计划复工时间

12、 造船

本次调研样本中有4家造船企业，目前只有1家企业复工，2月底前将有2家企业复工，复工节奏与之前调研相比，有所推迟。主要造船企业属于劳动密集型行业，劳务工人大多数是外地人，叠加交通影响，政府管制，企业复工大部分是等待政府通知中。

图17：造船企业计划复工时间

三、 总结

通过两次调研对比，发现钢铁产业链下游企业复工时间整体是有所提升的，钢结构、机械、汽车零配件、紧固件等行业复工时间比计划复工节奏要快，但是对于建筑施工业、汽车、家电、包装五金复工节奏几乎没有变化，部分行业例如集装箱、造船行业复工进度有所放缓。

调研企业业务覆盖华东、华北地区占比较大，所以复工节奏的快慢对于江浙沪地区需求启动影响较大。目前主要影响企业复工的因素是员工返岗问题，企业反馈由于疫情影响，即使员工返岗，也需要一段时间的隔离，影响企业正常复工，同时42%企业表示复工后半个月时间即可恢复正常生产经营，所以随着人员隔离期结束，企业恢复正常经营的速度将会加快。且通过两次调研对比发现，政府审批略微放松，企业复工审批可能会加快。

（三）

由于公共卫生事件的影响，导致下游企业复工复产未能按照计划正常进行，为了解整个下游行业复工复产情况，Mysteel分别于2月14日、2月25日、3月5日先后展开了三次调研，跟踪了482家具有代表性的下游企业，就“预计复产时间、复工后是否完全恢复生产、不能正常生产的原因、预计完全恢复生产”这几个问题进行了详细调研。

核心结论如下：

1、钢铁产业链下游企业复工节奏不一，但整体节奏略有加快。具体来看，建筑施工、钢结构、机械、紧固件等相关企业复工节奏有所加速，汽车、汽车零配件、包装五金复工节奏相对平稳，冷轧带钢厂、造船复工节奏略慢。

2、预计3月底前大部分企业复工，且4月基本上可以达到完全恢复生产状态。目前人员到岗率低仍是企业不能完全恢复正常生产的最主要原因。大约一半的企业表示需半个月时间完全恢复正常生产，所以随着隔离人员的到岗及外地人员的回归，企业完全恢复生产所需时间将会缩短。

现将本次调研情况报告如下：

一、 钢铁产业链下游企业整体复工复产调研概况

1、调研样本范围

本次调研样本涵盖建筑施工业、钢结构、集装箱、机械、汽车、家电、紧固件等12个下游行业，调研样本合计482家企业。

图1：调研样本涉及的行业数量、占比情况

2、业务覆盖区域

业务覆盖最高的是华东地区，占比为35%，所以疫情对于华东地区经济影响最大，其次是华北、华南，西南，占比分别为15%、13%和10%，本次疫情最严重的华中地区，占比为7%，其中有7%企业业务覆盖全国，此外，覆盖国外业务的占比达3%，疫情对于进出口也有一定的影响。

图2：调研企业业务覆盖区域占比

3、计划复工时间调研

本次调研的482家下游企业中，截至3月5日有80%企业已经复工，与此前2月25日调研数据显示3月上旬约有68%企业复工相比较，复工速度有所提升，同时预计3月底前将会有91%占比的企业复工，8%企业复工时间仍处于待定中，复产时间待定的大部分属于建筑施工业，主要是由于建筑施工业需要室外作业且外地员工占比较多，导致开工比较困难。

图3：企业复工时间对比

4、复工后预计完全恢复生产所需时间

调研样本中，43%企业表示复工后半个月时间即可恢复正常生产经营，另外大概有32%企业表示复工后需要一周时间恢复正常，复工后立马可以恢复正常生产经营的企业占比较少，仅为10%，另外，约有12%企业表示需要一个月甚至更久的时间恢复生产。

图4：企业复工后完全恢复正常所需时间

5、预计完全恢复生产时间

调研数据显示，截至调研时间34%企业已经完全恢复正常生产，截至到3月上旬计划有54%企业可以达到完全恢复生产状态，与之前调研数据相比，原本截至3月上旬有71%企业可以完全恢复生产的企业，由于人员到岗率等原因导致恢复期比预期的要长，从而实际完全恢复生产所需时间延长。

图5：企业预计完全恢复生产所需时间

6、不能完全恢复生产的具体原因

目前人员到岗率低仍是企业不能完全恢复正常生产的最主要原因，等待政府审批通知占比降低至19%，大约6%企业表示订单不足、资金问题、物流问题也影响着企业正常复产，此外，建筑施工业企业表示很多地区由于怕工人户外作业有疫情感染，导致工地未启动，另外供应链问题、原料缺乏、需求启动慢也影响着企业完全恢复生产。

图6：企业不能正常经营的原因

二、 分行业来看企业复工复产情况

1、 建筑施工业

本次调研样本中有155家企业属于建筑施工企业，总调研样本中有78%企业已复工，到3月底将共有87％企业复工，4月将有4%企业恢复生产，2月25日调研数据显示，建筑施工业企业3月将有62％企业复工，对比数据表明待定企业明显减少，其中影响建筑施工业完全恢复生产的原因主要是工地未启动，总体来看复工节奏有所加快。

图7：建筑施工业计划复工时间

2、 钢结构企业

本次调研样本中有95家企业生产钢结构企业，总调研样本中有71%企业已复工，到3月底大部分企业将已复工，与上次调研数据相比较，复工节奏有所加快。

图8：钢结构企业计划复工时间

3、 机械

本次调研样本中有39家企业属于机械相关行业，主要是工业线材和中厚板的下游行业，调研样本中大部分企业已经复工，3%企业在3月复工，待定企业占比为3%，实际上机械行业复工时间相比计划有所提前的。

图9：机械企业计划复工时间

4、 汽车

本次共调研了12家生产汽车整车企业，汽车主要以冷镀为原料生产，调研样本已经全部恢复生产，主要是由于复工时间待定的企业恢复了生产。

图10：汽车企业计划复工时间

5、 汽车零配件

本次共调研了28家生产汽车零配件企业，调研样本中已有96%企业已经复工，还有1家企业处于待定状态，复工节奏相对平稳。

图11：汽车零配件企业计划复工时间

6、 紧固件

本次共调研了54家生产紧固件企业，大部分企业已经恢复生产，大概3月份有一家企业复工， 复工节奏略有增快。

图12：紧固件企业计划复工时间

7、 冷轧带钢厂

本次调研共涉及38家冷轧带钢厂，调研样本中47%企业已经复工，3月将有26%企业复工，之前调研数据显示，到3月底，大概共有76%企业复工，复工节奏有所放缓。

图13：冷轧带钢厂企业计划复工时间

8、 包装五金

本次调研了21家包装五金相关企业，其中15家企业已经复工，占比为71%，3月底将有1家企业计划复工，24%企业复产时间未确定，复产节奏无明显变化。

图14：包装五金企业计划复工时间

9、 建筑装潢

本次调研共涉及13家建筑装潢企业，调研样本中有12家企业已经复工，只有 1家企业复工时间未确定。复工时间有所加快。

图15：建筑装潢企业计划复工时间

10、 集装箱

调研样本中目前仅有1家，复工时间待定有5家，占比50%，与之前调研计划时间相比，复工节奏无变化。

图16：集装箱企业计划复工时间

11、 造船

本次调研样本中有4家造船企业，目前只有1家企业复工，原本调研中2月底前将有2家企业复工，现在推迟到3月上旬复工，复工节奏与之前调研相比，复工节奏偏慢。主要造船企业属于劳动密集型行业，劳务工人大多数是外地人，叠加交通影响，政府管制，企业复工大部分是等待政府通知中。

图17：造船企业计划复工时间

三、 总结

通过三次调研对比，发现钢铁产业链下游企业复工时间整体是有所提升的，其中人员到岗率低仍是限制企业恢复生产的主要因素，尤其是对于建筑施工行业来说，员工外出作业受到疫情影响相比其他行业要更大，且部分企业表示很多地区由于工地未开工，导致企业无法正常恢复生产。目前疫情已经得到控制，但是国外疫情开始爆发，下游需求启动速度也要关注国外疫情的变化。